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| 產(chǎn)品參數(shù) | |
| 新型號 | 6048 |
|---|---|
| 舊型號 | 148 |
| 品牌 | 人本 |
| 分類 | 深溝球軸承 |
| 內(nèi)徑 | 240mm |
| 外徑 | 360mm |
| 重量 | 20.0kg |
2011年下半年公司新增訂單出現(xiàn)下滑;部分客戶資金緊張，出現(xiàn)了延期取貨等現(xiàn)象;預計毛利率出現(xiàn)下滑，機床業(yè)務業(yè)績下滑超預期。
風電軸承2012年有望逐步企穩(wěn)回升
風電軸承業(yè)務下滑是公司業(yè)績大幅下降的重要原因。我們預計2011年公司風電軸承收入下滑40％左右。
2012年全國能源工作會議指出，要積極有序發(fā)展風電，組織實施“十二五”第二批規(guī)模為1500-1800萬千瓦的風電項目建設計劃。我們認為2012年風電景氣度有望改善?？紤]到公司風電軸承日益受到國際風電設備巨頭的認可，我們預計該業(yè)務有望企穩(wěn)回升。
2011年1-9月公司實現(xiàn)凈利潤3.76億元，同比下降22.32％;EPS為0.32元。公司在2011年三季報中預計，2011年業(yè)績下滑0-30％。目前公司預計全年業(yè)績下滑30-40％，凈利潤為3.85億元-4.61億元。即四季度業(yè)績僅為858-8442萬元，單季同比下滑50％以上。
公司董事長于2011年12月28日增持152萬股，并表示至少再增持80多萬股。我們認為公司高層對未來發(fā)展前景充滿信心。同時，公司2011年中報明確提出“加快推進并購投資及資源整合工作”，我們認為公司軸承產(chǎn)業(yè)鏈整合仍然存在可能性
下游景氣度下滑，機床業(yè)務下降超出預期
公司業(yè)績下滑超預期主要緣于機床業(yè)務。我們原先預測2011年公司機床業(yè)務收入下滑10％左右，凈利潤下滑10-20％，根據(jù)目前的判斷，我們預計公司機床業(yè)務凈利潤可能下滑30-40％。
機床業(yè)績下滑主要緣于風電、核電、重型機械等行業(yè)需求下滑。2
高管增持堅定信心，靜待行業(yè)景氣度回升
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