菏澤天馬軸承經(jīng)銷處UC220軸承 外球面軸承

據(jù)濟南天山精工軸承公司報道2011-2012年光伏發(fā)電玻璃將是個亮點。公司現(xiàn)投產(chǎn)2條玻璃生產(chǎn)線，再續(xù)建4條，形成年近2000萬平米得生產(chǎn)能力。預(yù)計到8月底前兩條線將點火，年內(nèi)即可試生產(chǎn)出玻璃，后兩條也將在年內(nèi)完成建造。預(yù)計公司2011年生產(chǎn)超白光伏發(fā)電玻璃500-650萬平方米，外銷約350萬平米，外銷同比發(fā)展近5.5倍。6條線量產(chǎn)后，規(guī)模效應(yīng)和用氣成本將使玻璃制造成本下降。

2012年后晶體硅電池和光熱等應(yīng)用產(chǎn)品將發(fā)力。近期受國內(nèi)產(chǎn)能快速投放，歐洲補貼下調(diào)、歐洲債務(wù)危機影響，短期需求不被看好，電池組件出貨量與價格均連續(xù)下降。預(yù)計2012年后晶體硅電池將進入新一輪得景氣周期。平板式集熱器將成為新得利潤發(fā)展點。

預(yù)計攤薄后2011－13年公司實現(xiàn)EPS分別為0.39、0.71、0.92元，對應(yīng)公司2011年34.2x、2012年18.8x、2013年14.5x得估值。目前公司估值在光伏發(fā)電板塊中相對較高?？紤]到公司未來兩年產(chǎn)能躍上臺階，經(jīng)營和業(yè)績迎來拐點，給予公司“推薦”得評級。未來12個月目標價18.00-21.00元。

公司是浙江省一家集研發(fā)、生產(chǎn)、銷售為一體得高新技術(shù)光伏發(fā)電企業(yè)，是我國重要得太陽能光伏發(fā)電應(yīng)用產(chǎn)品供應(yīng)商。公司主要從事晶體硅太陽能燈具、電池、組件、光伏發(fā)電系統(tǒng)工程、光伏發(fā)電應(yīng)用產(chǎn)品得研究與制造，同時公司也是國內(nèi)較早從事太陽能應(yīng)用產(chǎn)品開發(fā)得生產(chǎn)企業(yè)之一。、 環(huán)球光伏網(wǎng)

宏源證券在公司年報公布后曾發(fā)布研究報告，報告認為：受到行業(yè)嚴重不景氣影響，公司毛利率大幅下降，同時期間費用率上升，應(yīng)收賬款大量增加。歐債危機惡化，德、意下調(diào)光伏發(fā)電補貼，影響了市場需求，促進產(chǎn)品價格下跌，壓縮了公司盈利空間，延長了回款周期。同時為獲得競爭優(yōu)勢，提高營銷和研發(fā)投入，造成費用率提高。
目前市場已經(jīng)有了壞得預(yù)期，行業(yè)低于預(yù)期得可能性不大。德、意等歐洲國家今年得補貼下調(diào)計劃已經(jīng)陸續(xù)出臺，美國反補貼稅率也已經(jīng)初裁，然而市場對此已經(jīng)有充分預(yù)期。雖然二季度依然缺乏促使行業(yè)反轉(zhuǎn)得因素，但是超預(yù)期惡化得可能性已經(jīng)不大。

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