新型號(hào):UCP304
所屬類型:帶座外球面球軸承
品牌:哈爾濱
產(chǎn)品參數(shù) | |
新型號(hào) | UCP304 |
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品牌 | 哈爾濱 |
分類 | 帶座外球面球軸承 |
據(jù)濟(jì)南天山精工軸承公司了解浙富股份作為國(guó)內(nèi)民營(yíng)水電龍頭,雖然市場(chǎng)占有率不及大型國(guó)有水電制造商,但由于水電業(yè)務(wù)占收入比在90%以上,當(dāng)之無(wú)愧地成為水電受益業(yè)績(jī)彈性老大,按照市場(chǎng)份額穩(wěn)定及行業(yè)增速保守估計(jì)的假設(shè),2012 年浙富股份受益水電的收入彈性達(dá)到163.64%。從公司在手訂單來(lái)看,按照歷史數(shù)據(jù)擬合,我們認(rèn)為公司未來(lái)三年每年收入增速將維持在30%以上。公司是目前我國(guó)大的民營(yíng)水電設(shè)備制造商,公司市場(chǎng)份額今年穩(wěn)中有升,海外市場(chǎng)拓展力度空前。我們預(yù)計(jì)公司2012-2014 年攤薄后EPS 分別為0.85 元、1.11 元和1.45 元??紤]公司未來(lái)五年國(guó)內(nèi)水電訂單增長(zhǎng)預(yù)期極強(qiáng),及可能在國(guó)外市場(chǎng)開(kāi)拓獲得超預(yù)期表現(xiàn),維持“買入”評(píng)級(jí)。
公司在高壓直流電源領(lǐng)域具有先發(fā)龍頭優(yōu)勢(shì),保守估計(jì)未來(lái)三年HVDC 帶來(lái)年均收入將超2 億。2015 年前浙江省電動(dòng)汽車充換電設(shè)備市場(chǎng)容量將達(dá)15 億元,公司已經(jīng)承擔(dān)了浙江杭州等地示范站充電樁建設(shè),且已掌握大型換電站所需的直流供電、三相PFC、電池管理等核心技術(shù),公司將充分分享浙江省內(nèi)充換電站巨大市場(chǎng)。公司在通信電源系統(tǒng)制造行業(yè)內(nèi)技術(shù),在電力操作電源系統(tǒng)領(lǐng)域市場(chǎng)占有率保持前五,保守估計(jì)該業(yè)務(wù)未來(lái)三年CAGR 為30%以上。我們預(yù)計(jì)2012 年-2014 年攤薄后EPS 分別為0.61 元、0.82 元和1.09 元,給予“增持”評(píng)級(jí)。
“十二五”期間專、公網(wǎng)終端在內(nèi)的用電信息采集系統(tǒng)領(lǐng)域投資將超過(guò)600 億,目前用電信息系統(tǒng)整體覆蓋率僅為5%,市場(chǎng)拓展空間巨大。國(guó)網(wǎng)公司將采集終端納入了集中招標(biāo)范圍,此項(xiàng)改革將有利于增強(qiáng)行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)壁壘,公司目前中標(biāo)份額排名第二,具備較強(qiáng)的龍頭優(yōu)勢(shì)。公司去年底連續(xù)獲得兩項(xiàng)大單,12 年一季度收入增速將達(dá)46.21%,完全符合我們的預(yù)期。同時(shí),各省專網(wǎng)終端招標(biāo)正火熱進(jìn)行,對(duì)終端負(fù)荷控制能力的要求將增強(qiáng)對(duì)公司230M專網(wǎng)終端產(chǎn)品及公網(wǎng)產(chǎn)品的需求,預(yù)計(jì)今后兩年行業(yè)將維持30-40%的高增速,公司的先發(fā)優(yōu)勢(shì)以及運(yùn)行業(yè)績(jī)將助其超越行業(yè)平均增速。
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